Der 3-schwänzige lässt eine Nebelbarriere entstehen die alle hypnotisiert die sich in ihrer Nähe aufhalten. Naruto muss dies am eigenen Leib herausfinden und griff fast Kiba an da er ihn für Orochimaru hielt. Als Naruto wieder zu sich kam und wieder bei seinen Freunden war erstattete er Kakashi bericht. Dieser schickte Pakkun zu Tsunade damit diese neue Befehle erteilt. Tsunade entschied Lee, Tenten, Ino und Shizune zu den anderen zu schicken, um den 3-schwänzigen zu fangen bevor Orochimaru oder Akatsuki dazu kommt. Derweil muss sich Guren wieder um Yuukimaru kümmern da er wieder Fieber hat. Guren nimmt dabei an dass dies wohl von Kabutos Pillen kommt. Inzwischen macht sich Naruto vorwürfe dass er vielleicht Yuukimaru dazu gebracht hat bei Guren und somit bei Orochimarus Schergen zu bleiben. Naruto beschließt deshalb sich auf eigene Faust aufzumachen Yuukimaru zu finden.
Naruto hat es geschafft, die Kristallwand zu durchbrechen. Als der Rest von Team Kakashi, Kakashi, Kiba und Shino erreicht, sehen sie, dass Guren Hinata in einen Kristall gefangen hat. Naruto, Kakashi und Yamato können Guren austricksen und den Kristall, in dem Hinata, steckt stehlen. Als sie wieder in Sicherheit sind, bricht der Kristall auf, doch Hinata ist in Sicherheit, da sie, bevor sie in diesen gesperrt wurde, ihr Chakra ausströmen ließ, was wie eine Schutzschicht wirkte. Trotzdem teilen sich die Konoha-Ninjas in 2 Truppen auf: Sai und Sakura bleiben bei Hinata, während der Rest die Verfolgung wiederaufnimmt. Guren hat inzwischen Besuch von Kabuto bekommen, der nun sein Experiment vollenden will. Guren und ihre Gefolgschaft gehen mit Kabuto und Yuukimaru zu einem See. Gozu, Guren, Yuukimaru und Kabuto fahren mit einem Boot auf diesen hinaus. Rinji und der Rest soll die Konoha-Nins im Auge behalten. Währenddessen haben Kabuto & Co. die Mitte des Sees erreicht. Guren macht mehre Kristalltürme, während Kabuto Yuukimaru einen Helm und viel Medizin gibt, damit dessen Chakra extrem steigt. Daraufhin kommt aus dem See das 3-schwänzige Bijuu, die Schildkröte Isonade.
Während Kabuto versucht mit Yuukimaru den 3-schwänzigen zu zähmen machen sich irgendwo anderes Tobi und Deidara auf den Weg diesen zu fangen. Kakashi entschließt inzwischen dass Naruto im Alleingang untersucht was am See passiert während der Rest den Wald untersucht, der von Rinjis Leuten in eine Gaswolke gehüllt wird. Währenddessen fällt Yuukimaru kurz in Ohnmacht und verliert so die Kontrolle über den 3-schwänzigen der danach wütet. Kabuto, der nur ein Doppelgänger des echten war, verschwindet womit Guren und Gozu versuchen den 3-schwänzigen allein zu bekämpfen, während Yuukimaru fliehen soll. Naruto kommt, mit Gamakichi und Gamatatsu, hinzu und erkennt nun dass Yuukimaru ein Freund von Guren ist. Der 3-schwänzige lässt danach eine große Flutwelle entstehen womit alle in den See fallen. Derweil werden Kakashi & Co. von Rinji und seinen Leuten angegriffen doch misslingt der Angriff als Sai, Sakura und Hinata auftauchen die Kakashi warnen. Plötzlich verschwindet die Gaswolke und man sieht dass der Wald von der Riesenflutwelle des 3-schänzigen getroffen wird. Guren konnte sich und Yuukimaru mit ihrem letzten Chakra retten.
Tsunade findet heraus wie gefährlich das Kristall-Jutsu ist und erklärt Shizune dass es schon früher von anderen Dörfern gefürchtet wurde. Naruto trifft derweil im Wald kurz wieder Yuukimaru doch verschwindet dieser nach einem kleinen Gespräch. Inzwischen sperrt Guren Kakashi, Shino, Hinata und Kiba in einem gigantischen Kristall Jutsu ein und trennt sie mittels Kristalldoppelgänger, die sie angreifen. Als Hinata versucht allein gegen Guren zu kämpfen wird sie in einen Kristall eingesperrt und ist somit Gurens Geisel. Guren fordert von Kakashi & Co. sie nicht länger zu verfolgen, da sonst Hinata etwas passiert. Narutos Team hat inzwischen den riesigen Kristall in den Kakashi & Co. eingesperrt sind erreicht. Mit Hilfe seines und Gamatatsus neuen Jutsus schafft er es die Kristallwand zu durchbrechen.
Sakura bringt Naruto dazu sein Training zu unterbrechen damit sie endlich aufbrechen können. Währenddessen haben die Kämpfe zwischen Kakashis Team und Gurens Handlangern begonnen. Kakashi wird von den anderen getrennt und kämpft gegen Gozu der seine eignen Muskeln manipulieren kann. Kiba und Hinata werden inzwischen in einem Rauch eingehüllt in dem nur Hinata mit ihrem Byakugan sehen kann. Da Kiba momentan im Weg steht zieht er sich mit Akamaru zurück um etwas gegen den Rauch zu unternehmen. Hinata kämpft derweil gegen Nurari und wird schlimm zugerichtet bis Kiba endlich den Rauch verschwinden lässt, in dem er ihn mit seinen Jutsus wegweht. Doch sind sie immer noch in der Unterzahl und Rinji mit seinen Leuten ausgeliefert. Doch ziehen diese sich zurück als Rinji merkt dass sie umzingelt werden. Hinata und Kiba wurden somit von Shino gerettet der vorhatte die Gegner mit seinen Insekten zu umschließen. Kakashi kehrt zurück und berichtet, dass auch sein Gegner entkommen ist. Guren sah sich alles aus der Ferne an und will auch bald eingreifen. Dafür hat sie auch schon etwas vorbereitet.
Naruto und Gamakichi haben es geschafft Gamatatsu beizubringen einen Wasserstrahl zu spucken. Derweil hat Guren mit Yuukimaru ihre Handlanger erreicht denen sie den Auftrag erteilt die Konoha Ninjas die, sie verfolgen zu töten. Diese wiederum haben wieder, bis auf Shino, die Verfolgung aufgenommen. Shino versucht in der Zwischenzeit Insekten zu züchten bzw. zu vermehren die gegen Gurens Kristalljutsu immun sind. In Konoha hat Naruto herausgefunden wo Kakashi ist und dass sein Team ohne ihn zu Verstärkung dazu eilen sollte. Naruto überredet Tsunade ebenfalls an der Mission teilzunehmen doch will Naruto vorher sein Jutsu mit Gamatatsu vollenden. Inzwischen hat Hinata Gurens Leute mit den Byakugan gefunden womit sich Hinata, Kiba, Akamaru und Kakashi kampfbereit machen.
Naruto hat erfahren dass wenn er das richtige Timing haben will mit Gamatatsu er genauso denken muss wie er und dass ihre Herzen wie eins schlagen müssen. Nach einer ganzen weile schafft Naruto es dann auch endlich mit Gamatatsu synchron zu sein. Jiraiya spendiert zum Glückwunsch Naruto dann auch ein Eis muss jedoch danach wieder los da neue Informationen über Akatsuki herausgefunden wurden. Derweil hat Rinji sich mit einem der anderen ehemaligen Gefangenen angefreundet der nicht zu ihm zu seinen 3 Freunden ursprünglich gehörte. Inzwischen werden Kakashi und Co. von einer Fledermaus abgehört die Rinji gehört. Als diese Rinji über Ultraschall dann die gesammelten Informationen überreicht hört dies Akamaru doch glauben er und Kiba dass die Gegner wohl auch einen Ninja Hund haben und denken somit nicht an eine Fledermaus. Shino trennt sich allerdings kurz von der Gruppe um Insekten zu fangen die gegen die gegnerischen Jutsus immun sind. Wieder bei Naruto ist dieser in Konoha und lässt Konohamaru bei seinem Training zu schauen. Als Naruto nun die nächste Stufe des Trainings angehen will erfährt dass weder Gamakichi noch Gamatatsu Wasserjutsus drauf haben die er für das Jutsu was Jiraiya ihm zeigte benötigt.
Kabuto berichtet Orochimaru über die Ereignisse am See. Daraufhin wird Guren mit Yuukimaru auf eine Mission geschickt. Doch auf dem Weg fällt Yuukimaru wegen Fiebers um und es fängt an zu regnen. Guren bringt deshalb Yuukimaru in eine kleine Blockhütte und versucht sich um ihn zu kümmern. Währenddessen beraten sich ihre Mitstreiter in ihrem Versteck ob sie nicht vielleicht zu den Konoha Ninjas die sie entdeckt haben überlaufen sollen doch wird sich dagegen entschieden. Team Kakashi hat inzwischen Unterschlupf in einer Höhle gefunden, wobei Kiba die Fledermäuse auffallen und er nun weiß was dass für ein seltsames Geräusch war was er neulich hörte. Der Feind spioniert sie mit Fledermäusen aus, doch können sie im Moment nichts machen außer zu warten bis Shino zurück ist und der Bericht über die Analyse des Kristalljutsus. In Konoha will diesbezüglich Tsunade Yamato, Sai und Sakura losschicken. Wieder bei Guren und Yuukimaru hat sich letzterer am Morgen erholt und Guren schenkt ihm eine, in Kristall eingeschlossene, Blüte von einer Blume die er sehr mag. Daraufhin machen sie sich wieder auf ihren Weg.
Kabuto ist mit Yuukimaru zu einem See gegangen, wo er ihm eine spezielle Droge gibt, die sein Charka gewaltig steigert. Aus dem See scheint langsam etwas zu kommen, doch als Yuukimaru nicht mehr kann verschwindet es wieder. Kabuto ist danach überzeugt, dass Yuukimaru nützlich ist. Guren trennt in der Zwischenzeit sich kurz von ihrer Truppe, um Orochimaru selbst zu sprechen. Dieser hatte gerade Sasuke getestet und ihn 1000 Soldaten als Gegner gegeben, die Sasuke alle besiegte. Danach will Orochimaru Guren eine spezielle Mission übergeben, die nur sie erledigen kann. Kakashi hat derweil Pakkun ein Stück von dem Kristall Gurens gegeben, das Tsunade untersuchen soll. Derweil hat Naruto sich entschieden, nicht mit Gamariki Kombinations-Jutus zu erlernen, da sie sich einfach nicht vertragen. Versehentlich beschwört er dann Gamakichi und Gamatatsu herauf, doch da er mit beiden gut befreundet ist will er es dann doch lieber mit ihnen versuchen. Leider hat Naruto auch mit ihren Trainingsmethoden ein Problem, weshalb er erstmal zur heißen Quelle geht, wo er auf Yuukimaru trifft, der ebenfalls entspannt, aber nach einem kurzen Gespräch verschwindet. Gamakichi erklärt Naruto dann die Hintergründe von seinem und Gamatatsu's Training.
Guren beendet den Kampf zwischen den Gefangenen von Orochimaru und will die restlichen 21 Überlebenden als Handlanger für Orochimaru mitnehmen. Yuukimaru soll währenddessen mit Kabuto auf eine Reise gehen. In der Zwischenzeit sind Kakashi, Kiba und Hinata auf das ehemalige Gefangenenlager und Versteck von Orochimaru gestoßen jedoch bricht dieses kurz darauf ein. Das Team hat sich aber vorgenommen da Shino noch überlebende entdeckt hat diese zu verfolgen. Derweil stellen sich 16 Gefangene gegen Guren um ihre Freiheit wieder zu bekommen. Guren bleibt keine andere Wahl als sie mit ihrem Kristalljutsu zu erledigen und die restlichen 5 als Handlanger mit zu nehmen. Als Kakashis Team die Opfer des Kristalljutsus finden sind sie fassungslos. Inzwischen hat Naruto wieder das Traning aufgenommen und Jiraiya will, dass Naruto ein Kombinations-Jutsu lernt. Dazu beschwört er den weiblichen Frosch Gamakiri herauf. Allerdings können sich Gamakiri und Naruto nicht gerade sonderlich leiden.
Guren wird von Kabuto in das Versteck von Orochimaru gebracht da sie für seinen neusten Plan gebraucht wird. Dort soll sie erstmal als Test die Gefangenen von Orochimaru gegen einander aufhetzen. Inzwischen bekommt Tsunade eine Nachricht von einen ANBU, der aber kurz nach verschicken der Nachricht verstarb. Er hat allerdings ein Gebiet vorher gefunden wo Orochimarus Versteck liegt dies soll von Kakashi und einem Team bestehend aus Hinata, Kiba und Shino gefunden werden. Naruto weis von dem nichts und fragt den zurückgekehrten Jiraiya, ob er ihm beim Training helfen kann, da sein neues Jutsu zwar stark ist, aber ein zu großes Risiko birgt. Jiraiya geht darauf ein und will mit Naruto trainieren. Vorher möchte er aber noch kurz zu den heißen Quellen gehen.
Naruto hat es mit seinem neuen Jutsu geschafft Kakuzu zu besiegen. Kakashi erledigt dann den Rest und tötet den bewegunglosen Kakuzu womit nun beide Akatsukis endgültig besiegt sind.
Nach seinem Sieg fällt Naruto in Ohnmacht und wird später von Sakura behandelt. Aber Naruto konnte kein Chakra mehr aufbauen. Tsunade überprüft in Konoha den Körper von Kakuzu und stellt fest dass Narutos Jutsu zu gefährlich ist und die Zellen des Körpers angreift. Tsunade will das Kakashi Naruto verbietet sein Jutsu erneut einzusetzen da Naruto, auch wenn nicht so stark wie sein Gegner, vom Effekt seines Jutsu betroffen ist.
Shikamaru verspricht an Asumas Grab derweil Kurenai auf ihr Kind aufzupassen wie es Asuma bei ihm gemacht hat. Später bei einer Parti Shougi erklärt Shikamaru seinem Vater wer im wirklichen Leben der König bei Shougi wäre: Die ungeborenen Kinder die, die Zukunft sind. Orochimaru bereitet unterdessen seine nächsten Schritte vor und schickt Kabuto los eine besondere Frau zu holen.
Nachdem Kakuzu sein Feuer- und Windelement miteinander verbunden hat, stehen die Konoha Nins mit dem Rücken zur Wand, da die Angriffe Kakuzus noch stärker sind. Kurz bevor er jedoch Kakashis Herz übernehmen kann, verliert er ein weiteres seiner Herzen, da Shikamaru es geschafft hat, Hidan mit einer Blutkapsel, die ihm Kakashi gegeben hatte, zu täuschen, als dieser versuchte ihn zu töten: In der Blutkapsel war Kakuzus Blut und Hidan hat so Kakuzus Herz zerstört. Shikamaru, der sich totgestellt hatte, schafft es nun, Hidan zu überraschen. Aber Hidan scheint stärker zu sein als Shikamarus Schatten. Kakuzu mutiert nach dem Verlust noch weiter, besteht dann nur noch aus herausstehenden Venen und ist nochmal deutlich schneller. Er schafft es alle Konoha Nins zu fangen und will ihnen die Herzen ausreißen doch kommen nun die restlichen Mitglieder von Team Kakashi dazu und verhindern dies. Die Chancen scheinen so wieder ausgeglichen.
Team Kakashi rettete seine Verbündeten vor Kakuzu und somit sind die Konoha-Nins im Vorteil doch Naruto will den Gegner allein besiegen. Sakura und Sai machen sich derweil auf die Suche nach Shikamaru. Inzwischen schafft es Shikamaru Hidan erneut herein zu legen und ihn mit den Schnüren (die sein Schatten waren) zu fesseln und somit haften nun sämtliche Briefbomben an Hidan. Shikamaru hat kurz eine Vision von Asuma danach wirft er das entzündete Feuerzeug seines alten Senseis auf Hidan, der daraufhin in die Luft gesprengt wird. Derweil hat Naruto die Stärke seines Gegners erkannt und will seine neue Technik einsetzen: Fuuton:Rasen Shuriken.
Naruto versucht mit seinem neuen Jutsu Kakuzu zu besiegen. Jedoch schlägt der erste Versuch fehl und Naruto muss von Yamato und Kakashi gerettet werden. Shikamaru hat es inzwischen geschafft Hidan durch die Briefbomben zu zerlegen. Zwar lebt Hidan noch, kann sich aber in dem Loch, in dem er steckt, nicht mehr bewegen. Shikamaru schüttet das Loch zu und verspricht Hidan, dass der Naara-Clan für immer den Wald bewachen wird, damit Hidan nicht zurückkehrt. Wieder bei Naruto kann dieser Kakashi für einen zweiten Alleingang überzeugen und tatsächlich schafft es Naruto mit einer guten Strategie bei Kakuzu 2 Herzen auf einmal zu vernichten. Kakashi erledigt dann den Rest und tötet den bewegunglosen Kakuzu, womit die 2 von Akatsuki besiegt sind.
Naruto hat es nun geschafft sein Jutsu zu beherrschen doch will ihm Yamato noch einige Tipps geben zu Elementen bzw. welches Element gegen das andere Hilft. In der Zwischenzeit hatte Kakuzu Chojis Angriff überlebt da er seine Haut Steinhart machte. Trotzdem nützte dies nichts gegen Kakashi Hinterhalt der ihn mit Raikiri ein Loch durch die Brust versetzte. Aber Kakuzu lebte immer noch und beschwor 4 Elementargeister aus seinem Körper wobei einer mit einer zerbrochenen Maske sich auflöste. Trotzdem setzten die anderen drei + Hidan den Konoha Nins mächtig zu. So wurden sie mit einer Windexplosion, einen Blitzstrahl und zum Schluss mit einer Feuerwalze angegriffen.
Falls das obere Video nicht funktioniert, dann probier doch mal dieses aus:
Shikamaru, Ino, Choji und Kakashi stecken mitten in einem harten Kampf gegen das unsterblich scheinende Team Hidan und Kakuzu. Da kein Angriff und keine Taktik zu wirken scheint, weil die beiden zu gut zusammen arbeiten, entschließt sich Shikamaru, Hidan von Kakuzu zu trennen. Kakashi übergibt Shikamaru kurz bevor dieser dann Hidan mit seinem Schatten fängt und zu einem Waldstück lenkt, eine kleine Kapsel. Dort bereitet Shikamaru einige Sprengfallen vor. Doch wirken die Akatsuki Mitglieder trotz Trennung selbstsicher. Kakuzu erzählt sogar seinen Gegnern dass er viel mehr Erfahrung als sie alle zusammen hätten und der erster Shinobi aus Konoha, gegen den er kämpfte, der 1.Hokage war. Alle wundern sich wie alt Kakuzu dann wohl sei, während dieser wiederum erklärt, dass er Herzen anderer Shinobis raubt um länger zu leben und sich nun ihre Herzen nehmen will. Nach kurzem Kampf zwischen Hidan und Shikamaru, scheint Hidan es sogar zu schaffen Shikamaru Blut abzunehmen woraufhin Hidan sein Ritual wieder beginnt und es zum Ende schafft, sich seinen Pfahl in das Herz zu stoßen. Anmerkung: Der Zeichenstil wurde für diese Folge verändert.
Tsunade gibt Naruto ein Zeitlimit, um sein neues Jutsu zu erlernen und Shikamarus Team zu unterstützen. Schafft er es nicht, das Zeitlimit einzuhalten, wird ein anderes Team losgeschickt. Inzwischen wurde Yugito Nii komplett ausgesaugt, womit diese starb. Hidan und Kakuzu wollen sich nun Naruto widmen und nach Konohagakure weiterziehen. Derweil hat Shikamaru Kakashi seinen Plan erklärt und Ino hat Hidan und Kakuzu mit einem Adler ausfindig gemacht. Shikamaru greift beide aus dem Hinterhalt an und scheint die Oberhand zu behalten. Choji versucht ebenfalls aus dem Hinterhalt anzugreifen.
Asumas Beerdigung findet statt und all seine Freunde und verwandten sind gekommen bis auf Shikamaru. Dieser braucht etwas Zeit für sich allein. Nachdem Shikamaru von seinem Vater in Shougi geschlagen wurde redete dieser mit ihm. Es gelang seinem Vater dass Shikamaru seine Gefühle nicht mehr verbirgt und einmal alles raus lässt. Shikamarus Blick fiel danach auf den Königs Spielstein und ihm fiel ein was Asuma ihm sagte woraufhin er durch sein Spiel versuchte eine Tatik gegen Hidan und Kakuzu zu finden. Die nächsten Tage verbrachte Shikamaru mit intensivem Training. Er sammelte danach Choji und Ino ein die mit ihm am nächsten Tag im morgengrauen aufbrechen wollen um die Mörder Asumas zu finden. Tsunade erwischt sie allerdings dabei doch kann Kakashi sie davon überzeugen das Team trotzdem losgehen zu lassen wenn er mit ihnen geht. Anmerkung: Der Zeichenstil dieser Folge wurde verändert und ähnelt dem der in einigen Folgen vom 2ten Kampf Naruto gegen Sasuke benutzt wurde.
Naruto versucht immer noch verzweifelt seinem Rasengan Wind Chakra hinzu zufügen doch es will nicht gelingen, im Gegenteil einer seiner Doppelgänger verwandelt sich sogar wieder in die 3 Schwänzige Form und muss von Yamato aufgehalten werden. Als Naruto Kakashi fragt, was dieser machen würde wenn man ihm sagt er solle gleich zeitig nach links und nach rechts schauen verwendet dieser Kage Bunshin wobei Naruto auf eine Idee kommt. Derweil fragt Hidan Pain, während sie Yugito Nii ihr Bijuu abziehen, was das eigentliche Ziel von Akatsuki ist. Pain erklärt die einzelnen Phasen bis er zum letzten Schritt kommt: Die Weltherrschaft. Naruto hat inzwischen herausgefunden, dass sein Rasengan mit Wind Chakra auszustatten nur geht, wenn er 2, statt nur einen Kage Bunshin nutzt. Leider ist die Freude nur kurz, da er und Kakashi die traurige Nachricht über Asumas Tod erhalten.
