Das Treffen mit Kabuto hat sich als eine Falle herausgestellt. Jedoch wollten Orochimaru und Kabuto eigentlich Sasori töten. Orochimaru provoziert Naruto so sehr, dass dieser die Kontrolle verliert und sich das Fuchsgewand bildet. Orochimaru erkennt sein Experiment Yamato und erläutert, dass Yamato die DNA des 1.Hokage in sich trägt und dadurch das Mokuton kontrolieren kann. Durch Orochimarus Worte und die Art, wie er über Sasuke spricht, wird Naruto immer wütender, wodurch sich dann 3 Schwänze bilden.
Der Kyuubi ist bereits erwacht und Naruto hat das 3-schwänzige Fuchsgewand. Naruto zerstört die Tenchi-Brücke, als er Orochimaru angreift. Währenddessen startet Sai mit seiner geheimen Mission. Der Kampf zwischen Naruto und Orochimaru wird immer härter, dabei zerstört Naruto alles, was ihm in die Quere kommt. Schließlich ist es soweit - Naruto erreicht seine bisher höchste Form und der 4. Schwanz bildet sich. Er wird zu einer kompletten Miniatur des Kyuubi.
Es ist soweit, Team Kakashi trifft sich mit dem Spion von Sasori. Bevor der Spion eintrifft, verwandelt sich Yamato in Sasori. Naruto, Sakura und Sai gehen in Position, während Yamato sich mit dem Spion trifft. Der Spion entpuppt sich als Kabuto. Während des Gesprächs taucht plötzlich Orochimaru auf. Schließlich greift Kabuto Sasori an und zerstört die Puppe Hiruko. Yamatos Schwindel ist aufgefallen und er versucht zu verschwinden. Daraufhin wendet Orochimaru Senei Ta Jashu an. Yamato kann sich jedoch mit dem Kawarimi no Jutsu schützen. Orochimaru fällt sofort auf, dass Yamato eines seiner Experimente von früher ist und dass sich Naruto, Sakura und Sai im Hinterhalt verstecken. Yamato gibt das Zeichen und alle drei springen hervor - Orochimaru provoziert einen Kampf mit Naruto.
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Team Kakashi bespricht, wie die ganze Mission ablaufen soll und trainieren dies anhand einer Simulation, welche aber nicht gut ausgeht. Yamato spricht mit den Anderen darüber, wie ihre Simulation abgelaufen ist. Sie üben weiter die Simulation, doch auch diese geht schief. Die vier brechen schließlich auf. Sie erreicht die Tenchi-Brücke - der entscheidende Tag ist gekommen.
Sai ist draußen und zeichnet, als Sakura zu ihm kommt. Währenddessen schläft Naruto noch und hat einen Traum. Als Team Kakashi sich wieder auf den Weg machen will und Sai zusammenpackt, fällt Sakura das Skizzenbuch von Sai auf. Auf dem Weg zur Tenchi-Brücke, nimmt Yamato den Weg durch den Wald. Er benutzt an einem freien Platz Mokuton: Shichuuka no Jutsu, um ein Haus zu errichten. Im Haus bespricht das Team nun die neue Mission und bespricht die Vorgehensweise.
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Naruto und Sakura lernen ihre neues Teammitglied Sai mit wenig Begeisterung kennen. Währenddessen ist Jiraiya im Krankenhaus, um mit Kakashi etwas zu besprechen. Alle Mitglieder des neuen Team Kakashi gehen nach Hause, um sich auf die Mission vorzubereiten. Sai ist Zuhause und packt seine Sachen, als ein ANBU-Ne-Mitglied bei ihm auftaucht. Dieser gibt ihm einen Umschlag mit Dokumenten darin. Dies soll seine geheime Mission sein. Im Krankenhaus erzählt Jiraiya Yamato, Kakashi, Tsunade und Shizune, was passiert, wenn Naruto die Beherrschung verliert und der Kyuubi erscheint. Schließlich machen sich Yamato, Naruto, Sakura und Sai auf den Weg zu ihrer neuen Mission.
Wähend der Unterhaltung von Naruto mit Shikamaru und Choji werden die drei angegriffen. Naruto stürzt sich sofort auf den Angreifer. Währenddessen sprechen Tsunade, Homura Mitokado und Koharu Utatane darüber, dass Naruto auch mit auf die neue Mission gehen soll. Während des Gespräches taucht Danzou, der Gründer der ANBU-Ne-Einheit auf und hat einen Ersatz für Sasuke in Team Kakashi bereit. Währenddessen kämpfen Naruto und der Fremde immernoch. Plötzlich verschwindet dieser und sagt, dass sie sich wiedersehen werden. Am Treffpunkt sehen Sakura und Naruto ihre neuen Teammitglieder: Yamato, ihr zukünftiger Sensei, und Sai, der Junge, der Naruto vorhin angegriffen hat.
Team Kakashi und Team Gai erreichen Konoha und bringen Kakashi ins Krankenhaus. Sakura erzält Tsunade, dass Sasori in 10 Tagen auf der Tenchi-Brücke ein Treffen mit seinem Spion hat. Tsunade erwähnt, dass Team Kakashi zwei neue Mitglieder braucht. Naruto, der das Gespräch belauscht hat, macht sich auf den Weg, um welche zu suchen. Unterwegs trifft er auf Shino, Kiba und Hinata. Diese jedoch können nicht mitkommen, da sie gleich eine neue Mission zugeteilt bekommen werden. Später trifft Naruto auf Shikamaru und Choji. Während die drei sich unterhalten, werden sie angegriffen.
Es stellt sich raus, dass Deidara die Explosion überlebt hat. Inzwischen sind Zetsu und sein Untergebener Tobi auf dem Schlachtfeld von Sakuras, Chiyos und Sasoris Kampf angelangt. Tobi findet daraufhin Sasoris Ring und bittet darum, endlich ein Mitglied von Akatsuki zu werden. Währenddessen warten alle Einwohner Sunagakures vor dem Eingangsbereich des Dorfes auf ihren Kazekage. Bevor sie ins Dorf hinein gehen, halten alle eine Schweigeminute für Chiyo. Das gesamt Dorf ist froh, dass ihr Kazekage unversehrt zurückgekommen ist. Bevor die Konoha-Nins das Dorf verlassen, besuchen sie ein letztes mal Chiyos Grab. Gaara bedankt sich bei Naruto, für das, was er für ihn getan hat und schüttelt ihm die Hand. Als Team Kakashi und Team Gai aufbrechen, veranstalten Gai und Lee ein Wettrennen. Mittlerweile haben Zetsu und Tobi Deidara gefunden. In Konoha bekommt ein Gewisser Sai eine neue Mission von Danzou.
Chiyo benutzt ihr Reinkarnations Jutsu, um Gaara wiederzubeleben. Da Chiyos Chakra nicht mehr ausreicht, hilft Naruto ihr und legt seine Hände auf ihre, um ihr sein Chakra zu geben. Als das Jutsu vollbracht ist, wacht Gaara auf und Naruto ist zusammen mit mehreren Suna-Nins an seiner Seite, was Gaara sehr berührt. Leider musste Chiyo für dieses Jutsu ihr Leben geben. Letztendlich, nachdem Gaara wieder bei Kräften ist, halten alle eine Schweigeminute für Chiyo.
Lee ist darauf gekommen, wie man die Kopien von ihnen selbst besiegen kann. Team Gai strengt sich also noch mehr an und gewinnt schließlich. Sakura und Chiyo sind aufgebrochen, um Naruto und Kakashi zu folgen. Kakashi wendet mittlerweile seine neueste Technick, nämlich das Mangekyou Sharingan, bei Deidara an. Er benutzt die Technick Kamui, wodurch Deidara seinen linken Arm verliert. Es gelingt den beiden am Ende, Gaaras leblosen Körper zurückzugewinnen. Inzwischen holen Sakura, Chiyo und Team Gai auf. Als Naruto Gaaras toten Körper sieht, bricht dieser vor Wut aus und es bildet sich das Fuchsgewand.
Durch Narutos Wutausbruch bildet sich das Fuchsgewand - 2 Schwänze sind bis jetzt zum Vorschein gekommen. Er verliert die Kontrolle über sich und greift alles in seiner Umgebung an und richtet damit einen riesigen Schaden an. Kakashi kann Naruto jedoch mit einem Siegel aufhalten, bevor sich ein dritter Schwanz bildet. Inzwsichen haben Sakura, Chiyo und Team Gai aufgeholt. Deidara versucht zu flüchten, wird jedoch überwältigt von der Überzahl. Deshalb sprengt er sich selbst in die Luft, um alle mit in den Tod zu reißen. Neji warnt alle, wegzurennen, doch es ist zu spät dafür. Kakashi benutzt im letzten Augenblick wieder Kamui und kann somit Deidaras Explosion in eine andere Dimension schicken. Nun stehen alle vor Gaaras Leiche und Naruto bricht in Tränen aus. Er macht Chiyo dafür schuldig, dass Gaara tot ist. Plötzlich steht Chiyo auf, kniet vor Gaara nieder und benutzt ihr Reinkarnations Jutsu.
Der Kampf zwischen Team Gai und ihren Doppelgängern geht weiter. Während des Kampfes stellt Neji mithilfe seines Byakugans fest, dass der Kampf zwischen Sakura, Chiyo und Sasori beendet ist. Naruto und Kakashi sind noch immer hinter Deidara her, um Gaara wiederzubekommen. Als scheinbar alle Hoffnung verloren ist, die Doppelgänger zu besiegen, fällt Lee eine Möglichkeit ein, wie sie gewinnen können.
Sakura stellt sich dazwischen, als Sasori Chiyo angreifen will und ist nun lebensgefährlich verletzt. Sasori holt nun zum finalen Schlag gegen Sakura aus und greift diese mit einem Schwert an. Chiyo greift währenddessen Sasori mit seinen eigenen zwei Puppen, Vater und Mutter, an. Sasori merkt dies zwar, doch unternimmt er nichts dagegen - die beiden Puppen durchbohren Sasoris Herz mit ihren Klingen. Chiyo versucht Sakura zu heilen und überträgt ihr einen Teil ihrer Lebenskraft. Kurz vor Sasoris Tod, verrät dieser, dass er in 10 Tagen auf der Tenchi-Brücke einen Spion von Orochimaru treffen wird.
Sasori schießt mit zwei Flammenwerfern auf Sakura und Chiyo. Diese jedoch können ausweichen und Sasori schießt mit einem Metallseil direkt auf Sakura und verfehlt diese nur knapp. Sasori stürzt sich auf Chiyo und benutzt die Klingen an seinen Ellenbogen als Propeller. Da Sakura zuvor Kontakt mit Sasoris vergifteten Klingen hatte, bleiben ihr nur 50 Sekunden, bevor das zuvor eingenommene Gegengift nachlässt. Sie packt das Seil und zieht es immer mehr aus Sasori heraus. Mit dem Seil zieht sie ihn zu sich herüber und vernichtet Sasori mit einem gezielten Schlag. Währenddessen bereitet sich Kakashi, der zusammen mit Naruto Deidara verfolgt, auf ein Jutsu vor. Sasori, der in seine Einzelteile zersprungen ist, baut sich von alleine wieder zusammen. Chiyo beschwört mit Shirohigi: Jikki Chikamatsu no Shuu 10 Puppen herauf. Sasori holt eine Schriftrolle heraus und beschwört 100 Puppen auf einmal. Der Kampf der 10 Puppen gegen 100 beginnt...
Sakura ist es gelungen, den 3.Kazekage zu zerstören, wodurch Sasori den Eisensand auch nicht mehr kontrollieren kann. Währenddessen verfolgen Naruto und Kakashi immernoch Deidara, um Gaaras Körper zu bekommen. Jedoch haben sie immmer wieder Probleme wegen Deidaras Bomben. Sasori ist gezwungen, bis an seine Grenzen zu gehen und benutzt seine stärkste Waffe - sich selber. Er nimmt seinen Mantel ab und die zwei Kunoichi sehen, dass er aus sich selber eine Puppe gemacht hat. Er schießt mit zwei Flammenwerfern, die aus seinen Händen kommen, auf Sakura und Chiyo...
Sasori hat seinen Eisensand in ein Rechteck und Dreieck geformt und setzt diese gegen Sakura und Chiyo ein. Sakura gelingt es, den Sand wegzuschleudern, so dass er in der Wand stecken bleibt. Dadurch stürzt die Höhle ein. Naruto und Kakashi sind immer noch hinter Deidara her, um ihm Gaaras Körper abzunehmen. Währenddessen kämpft Team Gai immer noch gegen ihre eigenen Doppelgänger, die durch das Gofuu Kekkai ausgelöst wurden. Inzwischen benutzt Sasori mit seinem Eisensand Satetsu Kaihou. Der Sand stürzt in Form von Stacheln auf sie herab und sie kann mithilfe von Chiyo ausweichen (Am Rücken von Sakura sind Chakrafäden, die mit Chiyo verbunden sind). Schließlich stürzen die Stacheln noch einmal herab und Sakura kann ausweichen, fällt jedoch zu Boden. Sasori greift mit dem 3.Kazekage an und Sakura steht wieder auf und zerstört ihn.
Während Naruto und Kakashi immernoch Deidara verfolgen, kämpfen Team Gai gegen ihre Doppelgänger. Inzwischen hat Sasori den 3.Kazekage beschworen und kämpft mit diesem gegen die zwei Kunoichi. Sakura ist in Giftgas gefangen und kann sich jedoch noch in letzter Sekunde befreien. Chiyo beschwört schließlich Vater und Mutter - Die ersten beiden Puppen von Sasori. Diese beiden bekämpfen den 3.Kazekage.
Der Kampf zwischen Sasori und den zwei Kunoichi geht immer noch weiter. Sasori benutzt die Fähigkeit des 3.Kazekage, Eisensand zu kontrollieren, im Kampf. Er formt den Sand zu Stacheln und lässt diese dann auf Sakura und Chiyo stürzen. Vater kann sie mit einem Chakrafeld aufhalten. Sasori setzt dies noch einmal ein und er stellt fest, dass Chiyo ihren Arm zu einer Puppe gemacht hat und so den Sand mit einem Chakrafeld abgewehrt hat. Schließlich bemerkt Chiyo, wie es Sasori geschafft hat, nicht zu altern. Sie erinnert sich zurück, als Sasori noch klein war und wie sie ihm das Puppenspielen beigebracht hat. Sasori formt seinen Eisensand in Würfel und Dreiecke und lässt diese auf die zwei Kunoichi stürzen. Sakura kann den Sand abwehren und gegen Sasori schleudern...
Sakura ist es gelungen, Hiruko, die Puppe von Sasori, zu zerstören. Währenddessen sind Kankuro, Temari und Matsuri zusammen mit drei anderen Ninja aus Suna unterwegs zum Akatsukiversteck. Sasori nimmt schließlich seine Maske ab und zeigt sein wahres Geischt. Währenddessen verfolgen Naruto und Kakashi immer noch Deidara, der Gaaras Leichnamen bei sich hat. Gai, Lee, Neji und Tenten müssen sich währenddessen mit ihren Doppelgängern (Gofuu Kekkai), die nach dem öffnen der Siegel aufgetaucht sind, auseinandersetzen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen Sasori und Chiyo beschwört dieser den 3.Kazekage herauf und benutzt diesen im Kampf. Sasori feuert mit dem Kazekage Giftwolken ab und Sakura verschwindet mitten in der riesigen Wolke.
