Wähend der Unterhaltung von Naruto mit Shikamaru und Choji werden die drei angegriffen. Naruto stürzt sich sofort auf den Angreifer. Währenddessen sprechen Tsunade, Homura Mitokado und Koharu Utatane darüber, dass Naruto auch mit auf die neue Mission gehen soll. Während des Gespräches taucht Danzou, der Gründer der ANBU-Ne-Einheit auf und hat einen Ersatz für Sasuke in Team Kakashi bereit. Währenddessen kämpfen Naruto und der Fremde immernoch. Plötzlich verschwindet dieser und sagt, dass sie sich wiedersehen werden. Am Treffpunkt sehen Sakura und Naruto ihre neuen Teammitglieder: Yamato, ihr zukünftiger Sensei, und Sai, der Junge, der Naruto vorhin angegriffen hat.
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