Die Folge spielt in der Vergangenheit während des Dritten Shinobi Weltkrieges. Kakashi hat es gerade zum Jonin geschafft, worauf sein Sensei, Minato Namikaze, ihm die Leitung des Teams während einer wichtige Mission übergibt. Gemeinsam machen sie sich auf ins Gras-Reich. Auf dem Weg wurden sie von einem Iwa-Nin angegriffen. Kakashi nutzte die Chance um sein neues Justu namens Chidori zu präsentieren. Doch musste sein Sensei beim Kampf helfen und verbot daraufhin Kakashi den erneuten Einsatz dieses Jutsus, da es unvollständig sei. In der darauf folgenden Nacht fragt Obito seinen Sensei warum Kakashi so regelfixiert ist. Minato erzählt darauf Obito von der Kindheit Kakashis und seinem Vater, der, weil er das Wohl seiner Freunde über den Erfolg einer Mission stellte, zum Selbstmord getrieben wurde. Am nächsten Tag sind Kakashi, Obito und Rin auf sich gestellt und kaum hatten sie einige Meter hinter sich gebracht wurde Rin entführt. Obito will sie retten doch Kakashi will die Mission fortsetzen. Obito erklärt Kakashi dass für ihn Kakashis Vater ein Held sei, denn die, die ihre Freunde im Stich lassen sind für Obito weniger Wert als Müll.
Die Folge spielt in der Vergangenheit während des 3ten Shinobi Weltkrieges. Obito hat sich allein aufgemacht Rin zu retten und findet auch die Höhle des Iwa-Nin Kakkou. Doch kaum angekommen wird er von einem anderen Iwa-Nin angegriffen. Kakashi kommt dazu und kämpft gemeinsam mit Obito gegen den Gegner. Kakashi wird am linken Auge schwer verletzt als er Obito beschütze, der daraufhin zum ersten Mal sein Sharingan aktiviert und den Gegner besiegt. Gemeinsam wollen sie nun Rin befreien. Allerdings lässt Kakkou die Höhle einstürzen. Da Kakashi nichts auf dem linken Auge sehen konnte wäre er fast von einem Felsen zerquetscht worden, doch stieß Obito ihn weg und opferte sich somit für Kakashi. Da Obito sein Ende spürte wollte er Kakashi zum Schluss noch etwas schenken und zwar sein Sharingan-Auge. Als Sanitäter transplantierte Rin das linke Auge Obitos an die stelle wo Kakashis linkes Auge war. Wieder draußen besiegte Kakashi Kakkou, da er nun durch das Sharingan in der Lage war Chidori zu perfektionieren. Als sie dann aber von weiteren Iwa-Ninjas umzingelt wurden tauchte Minato auf und rette Kakashi und Rin. Sie schafften es danach die Mission erfolgreich zu Ende zu bringen. Wegen seines großen Opfers wurde deshalb Obitos Name in den Heldengedenkstein von Konoha eingraviert.
Anmerkung: Im Manga wurde diese Episode als Übergang zwischen "Naruto" und "Naruto Shippuuden" veröffentlicht.
Juugo greift, wie Karin erwartet hatte, Sasuke an. Dieser will aber nicht kämpfen und weicht nur aus, während Juugo Erinnerungen an seinen alten Freund Kimimaro kommen. Wieder in der Gegenwart mischt sich Suigetsu ein und will Juugo lieber beseitigen bevor er ihnen zu gefährlich wird. Doch Sasuke hält beide von einem Kampf ab. Juugos friedliche Persönlichkeit kommt in dem Moment zum Vorschein und sperrt sich selbst wieder in die Zelle ein, um niemanden mehr zu töten. Karin erklärt dass Juugo unter 2 Persönlichkeiten leidet und nur Kimimaro in der Lage war die brutale Seite zu kontrollieren. Als sich Sasuke richtig vorstellt und verspricht auf seine brutale Seite aufzupassen, erinnert sich Juugo dass Kimimaro bei ihrem letzten Treffen von Sasuke sprach. Juugo will sich von der Kraft Sasukes selbst überzeugen und willigt ein mitzukommen. Sasuke hat somit nun sein Team vollständig und nennt es Team Hebi. Er erklärt daraufhin allen sein Ziel: Itachi finden und töten. Derweil in Konoha will sich auch Naruto auf die Suche nach Itachi begeben denn wo er ist wird auch Sasuke nicht weit sein.
Naruto und Sakura erfahren von Tsunade und Jiraiya dass Orochimaru von Sasuke getötet wurde. Jedoch gibt es kein Anzeichen dafür dass dieser jetzt vor hat nach Konoha zurück zu kommen. Inzwischen hat Sasukes Team das Nordversteck von Orochimaru erreicht wo sie auch gleich von einem Gefangenen, der das Mal des Fluches besitzt und auf Stufe 2 ist, angegriffen werden. Sasuke kann diesen besiegen und zusammen mit Suigetsu bahnen sie sich ihren Weg ins Versteck um Juugo zu suchen. Da Karin mit Sasuke allein sein will kann sie Suigetsu austricksen so, dass dieser im Kreis läuft und wieder am Eingang ist. Derweil haben Sasuke und Karin Juugos Zelle erreicht und öffnen sie. Kaum offen, springt Juugu, halb verwandelt, aus der Zelle und greift Sasuke an. Dieser verwandelt sich zum Schutz auch halb und erklärt dass er nicht zum Kämpfen gekommen ist.
Sasuke ist zusammen mit Suigetsu auf dem Weg zum ehemals südlichen Stützpunkt von Orochimaru. Während sie über das Meer laufen versucht Suigetsu etwas mehr über Sasuke in Erfahrung zu bringen und unterhält sich mit ihm über dessen Ziele. Wie von Sasuke nicht anders gewohnt, gibt er sich recht wortkarg und macht nochmals klar, dass er nur ein Ziel hat. Suigetsu versteht nicht, warum Sasuke unbedingt Karin dabei haben will und versucht es ihm auszureden, da er sie offensichtlich nicht sonderlich gut leiden kann. Aber Sasuke besteht auf Karins "einzigartige Fähigkeit". Währenddessen gehen unter den Gefangenen im Versteck Gerüchte umher, nach denen Orochimaru von Sasuke getötet worden sei. Die Männer schöpfen neue Hoffnung in Sasuke und sehnen ihre Befreiung herbei. Im Versteck angekommen, begeben sich Sasuke und Suigetsu direkt auf den Weg zu Karin, wobei sie an den Verliesen vorbeikommen. Die Gefangen sehen ungläubig zu und betteln um Befreiung. Auf halben Weg werden die beiden auch schon von Karin in Empfang genommen, die über ihr Auftauchen bereits informiert und nicht sehr erfreut ist. In einem abgetrennten Raum versucht Sasuke Karin zum Mitkommen zu bewegen, doch diese wehrt sich entschieden dagegen, da sie in diesem Versteck ihre Pflicht als Wächter zu erfüllen hat. Erst als Suigetsu den Raum verlässt, um widerwillig die Gefangenen zu befreien wie Sasuke im "befohlen" hat, wird Karins wahrer Standpunkt deutlich. Verlegen setzt sie sich mit roten Wangen neben Sasuke und versucht ihm näher zu kommen. In einem Rückblick erfährt man, dass die zwei sich schon früher getroffen haben, als sie zusammen einige entflohene Gefangene zurückbringen sollten. Dies gelang Sasuke dank Karins Fähigkeit Chakra aufzuspüren damals sehr schnell, was diese so beeindruckte, dass sie seitdem in Sasukes "Coolness" verliebt ist. Oder eher in sein "angenehmes Chakra" - man weiß es nicht. Als Suigetsu zurückkehrt, hat sich Karin dazu bereit erklärt, die beiden zu begleiten. Die Drei mach sich nun gemeinsam auf zum nördlichen Stützpunkt, wo es den vierten im Bunde anzuwerben gilt - Juugo.
Nachdem er Orochimaru besiegt hat, befreit Sasuke Suigetsu aus einem von Orochimarus Gefängnissen. Dieser ist jedoch nicht bereit sich Sasuke anzuschließen solange dieser ihm nicht hilft an das Schwert von Zabuza ran zu kommen, hinter dem er schon lange her ist. Beide machen sich auf zum Reich der Wellen wo sie sich zu Zabuzas Grab begeben. Dort angekommen ist allerdings das Schwert verschwunden. Wie sie erfahren wurde es vom Berater des Daimyou des Wasser Reiches Tenzen Daikoku entnommen, der nun damit angibt er hätte Zabuza getötet. Um Suigetsu zu testen warnt Sasuke den Berater vor einem Angriff weshalb er sich lieber mit 1000 Mann schützen sollte. Am darauf folgenden Tag bringt Sasuke Suigetsu zum Anwesen des Beraters. Suigetsu stürmt voran und kann alle Wachen, ohne sie zu töten, besiegen bis er endlich das Enthauptungsschwert von Zabuza besitzt. Suigetsu ist zwar Sasukes Plan aufgefallen trotzdem schließt er sich Sasuke an, da er ihm ja half ans Schwert zu kommen. Zusammen machen sie sich auf den Weg das nächste Teammitglied: Karin zu holen.
Orochimaru erinnert sich an sein bisheriges Leben zurück. Wie der 3te Hokage sich um ihn kümmerte, wie er Augenzeuge vom Tod von Tsunades Bruder und Mann war, wie er Anko ausbildete, wie er Itachi traf und wie er in Akatsuki versuchte Itachis Körper zu übernehmen. Derweil geht in der Gegenwart der Kampf zwischen Sasuke und Orochimaru weiter, der sein Ritual nun vollenden will. Jedoch kurz bevor sich Orochimaru nun schon siegreich sah, endlich das Sharingan zu bekommen, drehte Sasuke den Spieß um. Orochimarus alter Körper ist gestorben und wie Sasuke Kabuto erzählt, hat er nun Orochimarus Kräfte absorbiert. Danach verschwindet Sasuke aus dem Versteck seines ehemaligen Senseis.
Orochimarus denkt mit Kabuto was alles passiert ist seit er Sasuke das erstemal getroffen hat, da sein aktuell übernommener Körper an seine Grenzen gerät d.h: Er muss sobald wie möglich den nächsten Körper übernehmen, und das soll Sasuke sein. Kabuto verlässt Orochimarus Krankenbett gerade, um eine stärkere Medizin herzustellen, womit er ihn allein lässt. Dies gibt Sasuke die Chance, seinen nächsten Schritt zu machen. Derweil bespricht Tsunade mit Shizune und einem ANBU, was mit dem Sanbi an dem großen See geschah, und kommt auf die Idee, dass Akatsuki sich den Sanbi geholt hat. Sasuke überrascht Orochimaru mit einer plötzlichen Chakraklinge, die er durch Orochimarus Tür und durch dessen gekreuzte Hände sticht. So verharren beide einige Zeit, und Sasuke erklärt Orochimaru, dass er nun stärker als der ehemalige Sannin ist. Er verachtet ihn für seine sinnlosen, menschenverachtenden Experimente, und es gibt nun nichts mehr von ihm zu lernen. Deswegen sieht Sasuke auch keinen Zweck mehr darin, ihm seinen Körper zu geben, da er Itachi auch alleine töten könne. Der Kampf beginnt, und Orochimaru zeigt seine wahre Gestalt, da er seinen Wirtskörper verlässt. Er umzingelt Sasuke mit unzähligen kleineren Schlangen, doch Sasuke aktiviert sein Mal des Fluches und geht in die 2. Stufe über...
Den Konohaninjas wird befohlen sich noch eine Nacht auszuruhen und danach nach Konoha zurückzukehren. Da Yuukimaru bei seiner letzten Chakraentladung sein halbes Chakranetzwerk zerstörte ist er für Orochimaru nutzlos geworden weshalb dieser vom 3-Schwänzigen ablassen wird. Derweil im See, wo Guren in ihrem Kristall liegt, wird Guren von Gozu gerettet der auch noch lebt. Yuukimaru verschwindet kurz daraufhin in derselben Nacht. Als Naruto nach ihm sucht findet er bloß seinen Kristall von Guren der aber wieder repariert wurde womit Naruto klar ist wo Yuukimaru ist. Naruto erzählt den anderen davon nichts und meint bloß dass Yuukimaru schon zu Recht kommt da wo er jetzt ist. Nachdem die Konohaninjas den See verlassen haben wird dieser noch von einigen ANBU’s überwacht. Doch diese werden dann von Deidara überraschend angegriffen und ausgeschaltet. Er und Tobi kümmern sich nun um den 3-Schwänzigen. Sie schaffen es (bzw. eigentlich nur Deidara) den 3-Schwänzigen zu besiegen und bringen ihn daraufhin zu Akatsuki. Währenddessen erstattet Kabuto Orochimaru Bericht dem alles erstmal ziemlich egal ist da die Zeit für seinen neuen Körper bald gekommen ist.
Nuraris Körper setzte sich mit denen seiner gefallenden Kameraden zu einem Monster zusammen und griff Kakashi & Co. an. Bei Naruto und Guren erklärt Kabuto dass er Rinji schon vor ein paar Tagen getötet hatte. Guren will Yuukimaru in Sicherheit bringen jedoch schickt Kabuto den toten Körper von Rinji ihr hinterher. Dieser ist mit seinen Schall produzierenden Fledermäusen klar im Vorteil da Guren so kein Kristall bilden kann. Guren hält deshalb Rinji fest und sperrt sich mit ihm in einen Kristall ein der ins Wasser fällt. Yuukimaru ist über den Verlust von Guren geschockt und in seiner Trauer hat sich nicht mehr unter Kontrolle weshalb er unglaublich viel Chakra freigibt und versehentlich an den 3-Schwänzigen weiterleitet der sich aus dem Versieglungsjutsu von Shizune befreien kann (bei seiner Flucht aus dem Jutsu erschlägt er nebenbei auch noch Nurari). Nachdem Yuukimaru bewusstlos wird tobt der 3-Schwänzige und greift alles an. Kabuto zieht sich zurück und Naruto beschwört Gamakichi und Gamatatsu herauf um mit ihnen ein neues Jutsu zu erstellen. Dabei pumpt sich Gamatatsu mit Öl voll, was von Narutos Wind verstärkt wird und dann noch mal mit dem Feuer von Gamakichi kombiniert wird. Diese 3er Kombination ist stark genug um den 3-Schwänzigen in die Flucht zu schlagen.
Das Versieglungsteam bekommt Unterstützung von Katsuyu die Tsunade ihnen geschickt hat damit sie ihnen mehr Chakra gibt. Inzwischen schaffen es Kakashi, Yamato und Shino ihre Gegner zu besiegen. Guren und Naruto erreichen Yuukimaru der von Rinji an seine Grenzen getrieben wird auch wenn dies seinen Tod zur Folge haben könnte, doch verhindern dies Naruto und Guren. Rinji will einen Keil zwischen Yuukimaru und Guren bringen indem er erzählt dass sie es war die seine Mutter getötet hat. Aber Yuukimaru ist dies egal er verzeiht Guren die verspricht ihn immer zu beschützen. Rinji will die beiden angreifen doch wird er von Naruto aufgehalten und es zeigt sich dass es nicht Rinji ist mit dem sie es zu tun haben sondern Kabuto.
Naruto und Guren versuchen immer noch im Bauch des 3-Schwänzigen einen Ausgang zu finden. Dabei werden sie im inneren von Miniversionen des 3-Schwänzigen angegriffen. Während außerhalb Yuukimaru, Kakashi und das Versieglungsteam auf den See hinausfährt um von außen den beiden zu helfen zu entkommen. Lee, Tenten und Kiba sollen derweil die restliche Umgebung um den See sichern doch werden sie erneut von Kigiri, Kihou und Nurari angegriffen die sich durch ihre neuen Kräfte stark genug fühlen für diese Revanche. Derweil im 3-Schwänzigen vertraut Guren Naruto ihr Geheimnis bezüglich Yuukimaru’s Mutter an und wie schuldig sie sich deshalb fühlt. Sie ist sogar bereit Naruto Yuukimaru beschützen zu lassen falls sie nicht lebend aus dem 3-Schwänzigen raus kommt. Doch sehen sie dann wie ein kleiner Fluss von Kamillenblüten vor ihnen von draußen durchfließt. Naruto und Guren folgen der Spur und schaffen es wieder aus den Bauch des 3-Schwänzigen raus zu kommen.
Das Versieglungsteam unternimmt nun seinen 2ten Versuch den 3-Schwänzigen einzufangen. Kabuto ist es deshalb egal ob sie Yuukimaru verlieren solange sie vor Konoha den 3-Schwänzigen bekommen. Deshalb will er, wenn sie Yuukimaru wieder haben, Yuukimaru sämtliche Medizin geben. Sai versucht derweil, Yuukimaru in Sicherheit zu bringen wird aber von Nurari, Kigiri & Kihou angegriffen gegen die er keine Chance hat. Sie nehmen Yuukimaru zu Rinji mit und wollen danach Orochimaru verlassen. Doch spüren sie dann schreckliche Schmerzen und Rinji erklärt dass sie ohne die spezielle Droge, der von Kabuto hat, schon bald durch das Mal des Fluches sich selbst vernichten werden. Jedoch gibt Rinji ihnen diese nur wenn sie Orochimaru weiterhin die Treue schwören, worauf sie sich einlassen. Rinji zwingt danach Yuukimaru sämtliche Pillen, die von Kabuto hat, zu nehmen um dann den 3-Schwänzigen zu kontrollieren. Derweil kommen Naruto und Guren wieder zu sich und sehen, durch Yuukimarus ausströmendes Chakra, wo sich Yuukimaru befindet weshalb sie gleich los ziehen ihn zu befreien. In der Zwischenzeit beschützen Kakashi, Yamato und Shino das Versieglungsteam vor Nurari, Kigiri und Kihou, obwohl ihre Gegner ihnen wohl überlegen scheinen.
Kakashi & Co. haben Yuukimaru gefunden und lassen ihn von Sakura und Ino pflegen. Shino, Tenten und Lee sollen die beiden beschützen während der Rest Naruto sucht. Dieser befindet sich mit Guren im Magen des 3-Schwänzigen. Um heraus zu kommen begraben beide das Kriegsbeil vorerst und arbeiten zusammen. Dabei sprechen sie sich auch aus. Naruto erklärt dass er der Jinchuuriki des 9-Schwänzigen ist und weis wie schwer dieses Leben ist weshalb er nicht will dass Yuukimaru dasselbe passiert. Guren erklärt dass Yuukimaru inzwischen ihr so wichtig geworden ist dass sie es auch nicht will dass ihm etwas zustößt. Inzwischen haben Rinji und Kabuto Nurari, Kigiri & Kihou die sich noch immer nicht von ihren Verletzungen erholt haben, die sie vom Kampf gegen Tenten, Kiba und Lee erhalten haben. Kabuto lügt sie an dass sie bald sterben würden, würde er ihnen nicht etwas geben. Alle drei flehen ihn an ihm es zu geben egal was es ist, womit Kabuto sein Ziel erreicht hat. Derweil ist Yuukimaru aufgewacht und sucht seinen Kristall, den er nach einigen suchen findet und da er unversehrt ist weis er dass es Naruto und Guren gut geht. Er weis sogar wo sie sind und sagt es Sakura. Wieder bei Kabuto hat dieser Nurari, Kigiri und Kihou dass Mal des Fluches verpasst und befiehlt ihnen jetzt Yuukimaru zurückzuholen.
Mit Hilfe seines Chakras kann Yuukimaru den 3-schwänzigen abhalten Guren anzugreifen. Guren ist gerührt von Yuukimarus handeln und entscheidet sich auf Yuukimaru aufzupassen egal was kommt. Als Guren mit Yuukimaru verschwinden will wird sie allerdings heimtückisch von Rinji angegriffen dessen Loyalität einzig und allein Orochimaru gehört, weshalb er nicht zu lassen kann dass Guren das tut. Als Yuukimaru sieht wie sich die weiße Kamille auf Gurens Kleid rot färbt erinnert ihm dies an den Tod seiner Mutter wo ebenfalls die Kamillen begannen sich rot zu färben. Rinji erklärt dann Yuukimaru dass Guren nicht in der Verfassung ist zu laufen und wenn Yuukimaru nicht den 3-schwänzigen unter Kontrolle bringt dieser sie töten wird. Derweil wird Tobi das Unterfangen langsam zu brisant, weshalb er sofort losläuft um Deidara zu holen, bevor sie ihre Chance verpassen selbst den 3-schwänzigen zu fangen. Wieder bei Yuukimaru, ist dieser an seine Grenzen gestoßen und hat kein Chakra mehr weshalb er und Rinji sofort vom 3-schwänzigen angegriffen werden. Guren kann jedoch Yuukimaru in Sicherheit bringen und lässt einen Kristall um ihn entstehen damit er vor weiteren Angriffen geschützt ist, während sie den 3-Schwänzigen weglockt. Naruto kommt auch noch hinzu und kämpft mit dem 3-Schwänzigen damit dieser nicht weiter Yuukimaru angreift. Da Guren kaum noch Chakra hat wechselt sie etwas ihrer Lebenskraft in Chakra um damit sie Naruto helfen kann. Doch scheint ihr Gegner trotzdem zu stark. Nach einem weiteren Angriffs des Bijuus sieht man weder Naruto noch Guren und der Kristall der Yuukimaru beschützen sollte zerspringt. Kakashi, Sai und Shino kommen dazu und nehmen den bewusstlosen Yuukimaru mit sich, was Kabuto, der alles beobachtet hat, mehr als ärgert.
Kabuto will Yuukimaru wieder eine Überdosis seiner speziellen Medizin geben um vor den Konoha-Nins den 3-schwänzigen zu fangen. Doch Guren kann ihn überzeugen, sie noch mal kämpfen zu lassen um das Versieglungsjutsu des Konoha Teams zu stören. Guren kämpft, noch angeschlagen vom letzten Kampf, somit gegen Lee und Tenten. Diese sind Guren nicht gewachsen bis Naruto und Shino auftauchen. Jedoch wird der Kampf unterbrochen da der 3-schwänzige es geschafft hat aus der Versieglungsbarriere auszubrechen. In seiner Wut greift er alles und jeden an. Als er sich dann an der bewusstlosen Guren vergreifen will, erwachen Yuukimarus Kräfte und kann es schaffen mit seinem Chakra den 3-schwänzigen zu stoppen.
Deidara und Tobi sind immer noch unterwegs zum 3-Schwänzigen. Allerdings hat Tobi Deidara zu oft geärgert, weshalb dieser nicht mehr mit ihm spricht und beide für eine Weile eigenständig nach dem 3-Schwänzigen sucht. Tobi findet dabei als erster den See, erkennt aber dass er nicht allein ist und schaut sich erstmal an was passiert. Derweil opfert sich Gozu im Kampf, als Guren der vereinten Kraft von Kakashi, Shino und Naruto zu unterliegen droht. Guren kann somit entkommen. Inzwischen hat das Versieglungsteam den 3-Schwänzigen gefunden und versucht nun das Versieglungsjutsu zu vollziehen. Währenddessen versucht sich Guren von ihrem Kampf zu erholen, dabei fällt ihr eine längst verdrängte Erinnerung ein. Sie war es, die Yuukimarus Mutter getötet hatte. Sie fühlt sich schuldig und nun umso mehr verantwortlich für Yuukimaru. Kabuto, der doch noch nicht zu Orochimaru zurückgegangen ist, weiß von dieser Tat aus der Vergangenheit und erpresst Guren damit, dass er es Yuukimaru erzählen wwerde, wenn diese nicht gehorchen sollte (dies ist von Anfang an der Grund gewesen, aus dem Orochimaru Guren für diese Mission ausgewählt hatte).
Shizune, Ino, Sakura und Hinata haben angefangen das Versieglungsjutsu vorzubereiten. Ino hat zwar anfangs Schwierigkeiten damit doch bessert es sich. Inzwischen kämpfen Lee, Tenten und Kiba kämpfen gegen Rinji, Nurari, Kigiri und Kihou. Dabei entfernt sich Rinji von seinem Männern ohne noch was zu sagen. In dieser Verwirrung werden Rinjis Männer leicht besiegt. Naruto, Kakashi und Sai haben derweil mit ihrem Kampf gegen Guren und Gozu begonnen, während Shino noch Chakra sammelt damit er Guren mit seinen Insekten besiegen kann.
Guren bekommt langsam Zweifel ob sie nun Orochimaru weiterhelfen oder Yuukimaru beschützen soll. Rinji hat inzwischen dafür gesorgt dass Kabuto sie erstmal verlässt als er ihm erklärte, falls Kabuto zufällig etwas zustoßen sollte gerne seine Position bei Orochimaru einnehmen würde. Inzwischen haben Kakashi und Yamato Shizune die Lage erklärt worauf sie sich in 3 Teams aufteilen wollen. Shizune, Sakura, Ino und Hinata sollen versuchen den 3-schwänzigen zu versiegeln, Yamato, Lee, Tenten und Kiba sollen das Versieglungsteam beschützen sowie auch Yuukiamaru in Sicherheit bringen und Kakashi, Naruto, Sai und Shino werden derweil gegen Guren kämpfen.
Naruto versucht auf eigene Faust Yuukimaru von Guren zu trennen da er glaubt dass Guren nun wirklich kein guter Umgang ist. Es kommt zum Kampf zwischen Guren und Naruto doch wird dieser von Gozu, Yamato und Kakashi abgebrochen. Gozu kann Guren und Yuukimaru zurück in ihr Versteck bringen wo Yuukimaru erneut zu zusammenbricht und von Kabuto behandelt werden muss. Dieser will schon bald das Experiment wiederholen doch kann Guren dies nicht zulassen. Allerdings ist dies halt ein Befehl Orochimarus weshalb sie sich vornimmt die Konoha Ninjas zu besiegen um Zeit zu gewinnen dass sich Yuukimaru zumindest etwas erholen kann und sie nicht in Zeitdruck sind. Kakashi kombiniert inzwischen dass Orochimaru Yuukimaru als Werkzeug benutzen will um den 3-schwänzigen zu fangen eventuell sogar um einen persönlichen Jinchuuriki zu erschaffen. Inzwischen sind nun auch Shizune, Ino, Lee und Tenten zur Unterstützung eingetroffen.
