Naruto gelingt es, Gamabunta heraufzubeschwören. Der Kampf gegen Umibouzu ist schnell zu Ende und Anko erfährt von Amachi, dem Professor von Orochimaru, was damals geschehen war, als sie noch ein Kind war und ihr Gedächtnis verloren hatte. Schließlich segeln Naruto, Shino, Ino und Anko zusammen mit Isaribi nach Konoha, damit Tsunade sie heilen kann.
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Naruto, Shino, Ino und Anko ist es gelungen, das Labor zu verlassen und nehmen die Verfolgung von Isaribi auf. Nachdem Naruto Isaribi endlich davon überzeugen kann, keine Menschen mehr zu töten, verwandelt sich Amachi, der Wissenschaftler von Orochimaru, in ein Monster und bekämpft Naruto. Er beschwört mit Kuchiyose no Jutsu ein Seemonster, das aus Wasser besteht, das Naruto in sich gefangen hält. Naruto hat sich fest vorgenommen Amachi zu besiegen und ihn dazu zubringen Isaribi wieder zurück zuverwandeln was er jedoch in gefangenschaft nicht schafft, also setzt er das Chakra des Kyuubi frei...
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Naruto, Shino, Ino und Anko segeln zu Orochimarus Labor, wo sich Isaribi befindet. Dort angelangt, treffen sie auf Yoroi, der in der Chunin-Auswahlprüfung gegen Sasuke kämpfte. Shino stellt sich ihm entgegen, besiegt diesen leicht, während Naruto und Ino flüchten. Anko nimmt die Verfolgung von Isaribi auf. Nachdem sie Isaribi eingeholt haben, treffen sie auf Misumi, einen weitern Teilnehmer der Chunin Auswahlprüfung, den sie jedoch schnell besiegen. Schließlich stürzt das Labor ein.
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Naruto wacht in Isaribis Hütte auf, nachdem er im Kampf ohnmächtig und von ihr gerettet wurde. Während die anderen weitere Informationen sammeln, sucht Naruto sie. Als Naruto zu ihnen stößt, findet er zusammen mit den anderen heraus, dass Isaribi der Kaiman ist.
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Naruto, Shino, Ino und Anko als Teamführerin werden auf eine Mission ins Meer-Reich geschickt. Fischer erzählen, dass ihre Boote von einem Seemonster angegriffen worden sind, und dem sollen die vier nachgehen. Dort angelangt stoßen Naruto, Shino und Ino auf Isaribi, während Ankos längst vergessene Erinnerungen mit Orochimaru zurückkehren. Später wird das Team angegriffen, als sie sich ein Boot ausleihen und damit aufs Meer segeln.
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Naruto und Choji sind auf dem Weg zu Ichirakus Nudelshop, als sie mit Entsetzen feststellen müssen, dass dort geschlossen ist. Doch merken sie, dass jemand in dem Laden ist; sie beschließen daraufhin kurzerhand einfach nachzusehen. Es stellt sich dabei heraus, dass Teuchi gerade ein neues Rezept für sein Ramen entwickelt, was Naruto und Choji dann auch probieren - mit eher wenig Begeisterung. Nachdem Teuchi auch noch zusammengebrochen ist und von Sakura behandelt wurde, erfahren die Drei, dass Ayame von Hakkaku und den Koch-Ninja entführt wurde, und Teuchi ihnen zum Austausch das 'legendäre Rezept' aushändigen soll. Da er dieses Rezept allerdings nicht kennt, versucht er ein neues, besseres Ramen als sein altes herzustellen. Jedoch ist Teuchis Arm von der Suppe verbrannt worden, wodurch er die Nudeln für das neue Rezept nicht mehr richtig zubereiten kann. Also beschließen Naruto und seine Freunde, ihm dabei zu helfen. Zusammen machen sie sich nach einigen eher erfolglosen Übungsstunden am nächsten Tag auf den Weg zu den Koch-Ninja. Sofort fangen die Vier an zu kochen, doch wegen Naruto müssen sie den Teig für die Nudeln zwei Mal neu machen. Es sieht schlecht für sie aus, bis Naruto auf die Idee kommt, ihre Ninja-Fähigkeiten dafür einzusetzen. So schaffen sie es schließlich doch noch, die perfekten Nudeln herzustellen und Ayame zurück zu gewinnen - jedoch ist sie durch die Ramen der Koch-Ninja so dick geworden, dass Teuchi am Ende noch ein weiteres neues Rezept entwickelt: die Diät-Ramen.
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Kakashi gelingt es, Nagare mit Raikiri zu töten und erst in diesem Moment fällt Nagare auf, dass sein Gegner Kakashi Hatake gewesen ist. Toki versucht, Mousou zu töten, doch dieser wendet sein Kage Mane no Jutsu gegen sie an. Schließlich treffen Naruto, Neji, Tenten und Kakashi ein und es stellt sich heraus, dass sich Toki nur in Mousous Seilen verfangen hat, die von ihm gelenkt werden. Mousou wendet Kage Bunshin no Jutsu an, wobei drei Drachen entstehen, und verschwindet ins Gebäude - Dies jedoch ist nur eine Projektion. Naruto folgt Mousou und fällt in sein Gen-Jutsu hinein...
