Da nur Naruto, Hinata und Choji verfügbar sind, werden die drei losgeschickt um eine Gruppe Händler, die unterwegs ins Gemüse-Reich sind, zu beschützen. Während der Reise bekommen sie hin und wieder Schwierigkeiten, die schnell überstanden sind. Etwas später trennt sich Kikunojou von der Gruppe um Haruna zu beschützen und stößt auf Ruiga. Kikusuke stellt sich dem Feind...
Naruto und Shino brechen zu einer gemeinsamen Mission zum Motoyoshi Dorf auf, wo sie auf Fuuta Kagetsu treffen. Dieser will, dass einer von beiden ihn auf der Beerdigung seines Vaters Toubei Kagetsu vertritt, denn in dessen letzten Willen steht, dass Fuuta auf der Beerdigung nicht lachen darf – ansonsten wird die Erbschaft unter der gesamten Familie aufgeteilt. Da Naruto in den Augen der Anderen gänzlich ungeeignet für diesen Job scheint, soll Shino den Vertreter spielen, scheidet dafür jedoch aus als er durch vergiftetes Essen nicht mehr aufhören kann, zu lachen. Naruto muss nun also Shinos Part übernehmen und geht am nächsten Tag zu der Beerdigung, auf der er auch schnell Fuutas erste Schwester Tsukiko Kagetsu kennen lernt. Diese soll am meisten hinter der Erbschaft her sein. Und kaum hat die Zeremonie begonnen, muss Naruto ein Hindernis nach dem anderem überstehen, was schon bei der Auswahl des Mönches anfängt...
Naruto ist gerade bei seinem Training, als er sein Ziel mit den Kunai verfehlt erwischt er fast einen Adler, der einen Onbaa, den er gerade geschnappt hatte, fallen lässt. Zurück in Konoha, trifft er auf Kiba, Akamaru und Sakura, als sie bemerken dass das Onbaa sich an Narutos Rücken geklammert hat. Jeder Versuch, es wegzunehmen ist vergebungslos. Zusammen mit dem Tier gehen sie zu Tsunade und die erinnert sich an eine Wette über Onbaas mit Jiraiya. Sie zeigt Naruto, einige Manuskripte von Jirayia über seine angebliche Begegnung mit einem Onbaa - Bis auf die Details über diese Tiere ist alles gelogen. Naruto liest, das ein Onbaa es liebt auf dem Rücken seiner Eltern getragen zu werden - Das Onbaa hält Naruto für seine Mutter...
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Naruto erfährt von Tsunade, dass Akamaru bei einem Agriff von den Gegnern mit einem Virus infiziert wurde, wodurch Akamaru die Kontrolle über sich verliert und alles und jeden angreift. Tsunade gibt Naruto die Aufgabe, Akamaru im Auge zu behalten. Als die ANBU nachts trainiert, werden sie von Akamaru angegriffen und dieser wird nach Anordnung von Tsunade in eine Klinik gebracht. Nachdem Kiba Akamaru abholt, verschwindet dieser in den Wald mit ihm - Schließlich verliert dieser völlig die Kontrolle und wird zu einem Ungeheuer - Akamaru ist nun doppelt so groß wie Kiba...
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Akahoshi hat Sumarus Mutter getötet da sie erneut versuchte den Stern zu stehlen. Akahosi versammelt daraufhin die anderen Hoshi-Ninjas und befiehlt die Konoha-Ninjas sowie auch Sumaru aus dem Weg zu räumen. Diese kommen auch dazu und versuchen den Leuten die Gefahr zu erklären die vom Sternentrainning ausgeht. Die Genin fassen Mut und zeigen einige Nebenwirkungen worauf Akashohi sie angreifen will. Das Dorf stellt sich nun gegen Akahoshi, insbesondere als sie erfahren dass er den 3. Hoshikage ermordete. Akahoshi sieht keine andere Wahl als die gesamte Kraft des Sternes zu nutzen und sich mit diesem zu vereinen. Naruto versucht gegen Akashoshi zu kämpfen und ihn zu besiegen schafft dies aber erst mit der Hilfe von dem Geist von Sumarus Mutter. Dabei zerbricht auch der Stern womit niemand mehr das gefährliche Training ausführen kann. Später sind die Genin aus Hoshi in Konoha und werden dort behandelt.
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Natsuhi ist immer noch im Kampf gegen Akahoshi und es scheint als ob Natsuhi`s Kräfte langsam schwinden doch sie gibt nicht auf. Doch plötzlich taucht Sumaru auf mit den anderen aus dem Dorf und den Konoha Ninjas. Natsuhi ist ganz überrascht und versinkt in Erinnerungen. Akahoshi sieht wie besorgt Natsuhi um Sumaru ist und greift ihn mit seinem Raubtier an und hält Sumaru gefangen. Neji bemerkt eine Riesenmenge Chakra und meint dass Sumaru ferngesteuert wird. Akahoshi stellt Natsuhi vor eine Schwierige Entscheidung: Entweder gibt sie ihm den Stern oder Sumaru wird sich selbst verletzen. Ihr bleibt keine andere Wahl und sie gibt ihm den Stern noch bevor Sumaru sich verletzt. Ein letztes Mal greift Akahoshi sie an und verletzt sie sehr stark. Sumaru fällt bewusstlos zu Boden. Die anderen Ninjas gehen zurück mit Akahoshi ins Dorf doch Hokuto bleibt und Lässt Sumaru nicht im Stich. In Natsuhis Höhle liegen die beiden und erzählen sich gegenseitig was wirklich passiert ist und schweben in Erinnerungen. Als Naruto später fragt wo seine Mutter hingegangen sei wusste er von nichts und sie machten sich auf die Suche. Im Trainingsraum des Sterns erwischte Akahoshi sie tötlich und Sumaru merkt es sofort als seine Kette zersplitterte. Akahoshi war nun Hoshikage und Sumaru lernte aus Wut "Jutsu des Pfaues: Flügel". Er schwört daraufhin Rache für seine Mutter...
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Neji bekommt von Akahoshi den Befehl, die Mission zu beenden und ihm den Rest zu überlassen. Währenddessen wacht Naruto in einem dunklen Raum auf, Natsuhi ist bei ihm. Sie erzählt ihm, dass sie die Mutter von Sumaru ist und ihre früherer Geschichte. Akahoshi und seine Männer gelangen zum Versteck, in dem Naruto und Natsuhi sich aufhalten. Als sie hinein wollen, springt ihnen Naruto entgegen und bekämpft zusammen mit Natsuhi Akahoshi und seine Männer...
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