Der Achtschwänzige beginnt sich zu verwandeln. Sasuke gelingt es ihm auszuweichen. Sasuke fängt Killerbiene in einen Genjutsu ein, aber er kann sich mit der Bestie in ihm befreien. Killerbiene verletzt Sasuke stark. Juugo versucht durch eine Fusion Sasuke wieder auf die Beine zubekommen. Killerbiene verwandelt sich in seine wahre Form.
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