Jiraiya und Naruto haben Tsunade endlich gefunden. Jiraiya erklärt ihr, dass die Bewohner von Konohagakure möchten, dass sie der nächste Hokage wird. Doch Tsunade lehnt ab und äußert sich abfällig über den „Job“ des Hokage, was Naruto veranlasst richtig durchzudrehen und sie zu einem Kampf herauszufordern. Jiraiya hingegen ahnt, dass Tsunade Orochimaru getroffen hat, und dass er sie mit irgendeinem Geheimnis stark unter Druck setzt...
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