Tobi aka. Madara zeigt Kisame sein wahres Gesicht. Naruto wird von Kakashi aufgeweckt und bringt Naruto zu Tsunade. Dort befindet sich auch der Meister von Jiraiya, der ein weiser Frosch Eremit ist. Dieser erzählt Naruto, dass Jiraiya im Kampf gefallen ist. Desweiteren beredet Akatsuki und Falke wie sie kooperieren wollen. Sie wollen die letzten 2 Bijuu´s fangen.
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