Der Tag der Endrunde der Chunin-Auswahlprüfung ist gekommen. Naruto konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ist zudem ungewohnt still. Er geht dann an den Ort, an dem er Genin geworden ist. Dort trifft er auf Hinata, die ihm gesteht, wie sehr sie ihn bewundert. Das beflügelt Naruto - was es auch sollte, denn jetzt ist er spät dran, weil er sich mit Hinata verquatscht hat. Er rennt los und trifft unterwegs auf Konohamaru, der verspricht, ihm einen Geheimweg zu zeigen. Doch der Plan geht schief. Und dann schlägt der Kleine vor, Naruto solle doch auf einer Kuh zur Arena reiten. Die Kuh aber hasst diesen Vorschlag und verfolgt Naruto mitsamt ihrer Herde...
Großen Dank an Feierfreakl
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