114 "Das Auge des Falken"

Orochimaru erinnert sich an sein bisheriges Leben zurück. Wie der 3te Hokage sich um ihn kümmerte, wie er Augenzeuge vom Tod von Tsunades Bruder und Mann war, wie er Anko ausbildete, wie er Itachi traf und wie er in Akatsuki versuchte Itachis Körper zu übernehmen.
Derweil geht in der Gegenwart der Kampf zwischen Sasuke und Orochimaru weiter, der sein Ritual nun vollenden will. Jedoch kurz bevor sich Orochimaru nun schon siegreich sah, endlich das Sharingan zu bekommen, drehte Sasuke den Spieß um. Orochimarus alter Körper ist gestorben und wie Sasuke Kabuto erzählt, hat er nun Orochimarus Kräfte absorbiert. Danach verschwindet Sasuke aus dem Versteck seines ehemaligen Senseis.