Naruto ist wieder er selbst und versucht nun auch bei Sora sein Glück. Er wird immer wieder zurückgestoßen, gibt aber nicht auf, ihn zu retten. Sakura will Naruto helfen, doch dieser will es alleine schaffen. Asuma und Furiido alias Kazuma kämpfen weiterhin im Wald. Sai kommt Asuma zur Hilfe. Nach einiger Zeit, gelingt es Asuma, Furiido zu überwältigen. Inzwischen schafft es auch Naruto zu Sora durchzudringen und er verwandelt sich langsam wieder zurück. Allerdings verträgt Sora das Kyuubi-Chakra nicht so gut wie Naruto und ist schwer verletzt. Naruto & Co. machen ihm aber am Ende klar, dass er nun Freunde gefunden hat. Am nächsten Tag verabschiedete sich Sora, der nun die Welt bereisen und neue Freunde finden will. Mittlerweile spielen Asuma und Shikamaru wieder Shougi, während sie sich über den wahren König unterhalten. In Kumogakure läuft währenddessen eine Kunoichi namens Yugito in einigen Tunneln herum und scheint verfolgt zu werden. Ihr kommen zwei Männer von Akatsuki namens Hidan und Kakuzu entgegenm, die ihr Bijuu, die 2-schwänzige Katze, haben wollen.
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