Die Episode spielt in der Vergangenheit. Der Junge Jiariya hat gerade mehr oder weniger die Glöckchen Prüfung bei seinem Sensai Sarutobi abgeschlossen. Da sie aber nicht wirklich bestanden hat zeigt ihm Sarutobi das Jutsu des vertrauten Geistes. Jiraiya versucht es auch, hat jedoch keinen Vertrag abgeschlossen worauf er in der Welt die Welt der Frösche, dem Myouboku Berg, gezogen wird. Dort hilft er dem jungen Gamabunta bei einem Kampf und erfährt später vom Oogamasennin sein Schicksal durch die Welt zu reisen und einen zu Schüler zu finden der entweder eine große Revolution oder Frieden in die Welt bringt. Jiraiya trainierte seither in der Welt der Frösche und seiner eigenen bis er zur seiner ersten Reise aufbrach. Auf dieser Reise begegnete er vielen verschiedenen Ninjas doch keinen von ihnen schien der Schüler zu sein den er suchte. Als er wieder in sein Dorf zurückkehrte begann gerade der 3. Shinobi Weltkrieg bei dem er Tsunade und Orochimaru Seite an Seite für ihr Dorf kämpfen sollten.
Teil 1/2:
Teil 2/2:
Oder
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