Naruto und Sakura erfahren von Tsunade und Jiraiya dass Orochimaru von Sasuke getötet wurde. Jedoch gibt es kein Anzeichen dafür dass dieser jetzt vor hat nach Konoha zurück zu kommen.
Inzwischen hat Sasukes Team das Nordversteck von Orochimaru erreicht wo sie auch gleich von einem Gefangenen, der das Mal des Fluches besitzt und auf Stufe 2 ist, angegriffen werden. Sasuke kann diesen besiegen und zusammen mit Suigetsu bahnen sie sich ihren Weg ins Versteck um Juugo zu suchen. Da Karin mit Sasuke allein sein will kann sie Suigetsu austricksen so, dass dieser im Kreis läuft und wieder am Eingang ist. Derweil haben Sasuke und Karin Juugos Zelle erreicht und öffnen sie. Kaum offen, springt Juugu, halb verwandelt, aus der Zelle und greift Sasuke an. Dieser verwandelt sich zum Schutz auch halb und erklärt dass er nicht zum Kämpfen gekommen ist.
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